證券代碼：600489???? 證券簡稱：中金黃金??? 公告編號：2011-025
中金黃金股份有限公司
非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結果暨股份變動公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、發(fā)行數(shù)量和價格
股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股
發(fā)行數(shù)量：112,134,561股
發(fā)行價格：人民幣24.97元/股
募集資金總額：人民幣2,799,999,988.17元
2、發(fā)行對象認購的股份數(shù)量和限售期
序號
| 名稱 | 配售股數(shù)（股） | 配售金額（元） | 鎖定期（月） |
1.????? | 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
2.????? | 建銀國際資本管理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
3.????? | 寧波青春投資有限公司 | 15,600,720 | 389,549,978.40 | 12 |
4.????? | 中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
5.????? | 中信證券股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
6.????? | 國泰基金管理有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 12 |
7.????? | 上海彤卉實業(yè)有限公司 | 11,533,841 | 288,000,009.77 | 12 |
| | 合計 | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 | |
3、預計上市時間
本次發(fā)行新增股份已于2011年8月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長獲配股份鎖定期至15個月，該部分新增股份預計可上市交易的時間為2012年11月12日；其他發(fā)行對象認購股份的鎖定期為自發(fā)行結束之日起12個月，該部分新增股份預計可上市交易的時間為2012年8月13日。
4、資產(chǎn)過戶情況
公司發(fā)行的112,134,561股股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶問題。
一、本次發(fā)行概況
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會核準結論和核準文號
中金黃金股份有限公司（以下簡稱“中金黃金”或“公司”）非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案經(jīng)中金黃金2010年8月13日召開的第四屆董事會第二次會議、2010年12月23日召開的第四屆董事會第七次會議、2011年1月24日召開的2011年度第一次臨時股東大會審議通過。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會于2011年7月11日無條件審核通過中金黃金本次發(fā)行申請。2011年7月27日，本次非公開發(fā)行收到中國證監(jiān)會《關于核準中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2011]1181號），核準中金黃金非公開發(fā)行不超過19,500萬股新股。
（二）本次發(fā)行基本情況
中金黃金向7名特定投資者發(fā)行112,134,561股股票的具體情況如下：
序號
| 發(fā)行對象 | 發(fā)行價格（元/股） | 配售數(shù)量（股） | 配售金額（元） |
1 | 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
2 | 建銀國際資本管理（天津）有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
3 | 寧波青春投資有限公司 | 24.97 | 15,600,720 | 389,549,978.40 |
4? | 中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
5? | 中信證券股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
6 | 國泰基金管理有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
7 | 上海彤卉實業(yè)有限公司 | 24.97 | 11,533,841 | 288,000,009.77 |
| | 合計 | | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 |
1、發(fā)行股票的種類和面值：境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值人民幣1元。
2、發(fā)行數(shù)量：112,134,561股
3、發(fā)行對象：見上表
4、發(fā)行價格：24.97元/股
發(fā)行價格不低于中金黃金第四屆董事會第二次會議決議公告日2010年8月16日（定價基準日）前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于20.97元/股（2010年利潤分配實施完成后的調(diào)整數(shù)）。
5、發(fā)行方式：貨幣資金認購
6、鎖定期：中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長獲配股份鎖定期至15個月；其他發(fā)行對象認購股份的鎖定期為自發(fā)行結束之日起12個月。
7、承銷方式：代銷
8、募集資金金額：本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,799,999,988.17元，扣除保薦承銷費用人民幣38,000,000.00元、其余發(fā)行費用（律師費用、評估相關費用、發(fā)行及推介費用、審計及驗資費用及股份登記費用）人民幣19,893,604.27元后，募集資金凈額為人民幣2,742,106,383.90元。
9、保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：瑞銀證券有限責任公司
10、聯(lián)席主承銷商：瑞信方正證券有限責任公司
（三）募集資產(chǎn)驗資和股份登記情況
經(jīng)中瑞岳華會計師事務所有限公司于2011年8月10日出具的中瑞岳華驗字[2011]第185號《驗資報告》驗證，截至2011年8月9日止，中金黃金已收到募集現(xiàn)金總額人民幣2,799,999,988.17元，募集資金已匯入聯(lián)席主承銷商瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）為中金黃金非公開發(fā)行A股股票開設的專項賬戶。
2011年8月10日，瑞銀證券扣除保薦承銷費用等發(fā)行費用后，將募集資金人民幣2,761,999,988.17元劃轉至公司募集資金專項存儲賬戶。2011年8月11日，中瑞岳華會計師事務所有限公司出具了中瑞岳華驗字[2011]第186號《驗資報告》，確認截至2011年8月10日止公司的募集資金到賬；扣除其余發(fā)行費用（律師費用、評估費用、審計及驗資費用、股份登記費用等）人民幣19,893,604.27元后，公司本次募集資金凈額為人民幣2,742,106,383.90元。
2011年8月15日，公司獲得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的截至2011年8月12日收盤后，本次發(fā)行特定投資者現(xiàn)金認股的證券變更登記證明。
?。ㄋ模┍Ｋ]機構和律師關于本次發(fā)行發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的結論意見
1、公司本次發(fā)行的保薦機構（聯(lián)席主承銷商）瑞銀證券有限責任公司、聯(lián)席主承銷商瑞信方正證券有限責任公司認為：
?。?）本次發(fā)行經(jīng)過了合法有效的授權和決策程序，并獲得了中國證監(jiān)會的核準；
?。?）本次發(fā)行的詢價、定價、認購對象選擇和股票配售等組織過程嚴格遵守相關法律法規(guī)，以及公司董事會、股東大會及中國證監(jiān)會核準批文的要求；
?。?）對認購對象的選擇恪守公平、公正的原則，符合公司及其全體股東的利益；
?。?）發(fā)行過程符合中國證監(jiān)會頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定，認購邀請函的對象符合相關法律法規(guī)的要求。申購報價過程合規(guī)，競價形成的發(fā)行價格有效，股票配售結果有效。
2、公司本次發(fā)行聘請的律師北京市大成律師事務所認為：
發(fā)行人本次發(fā)行股票已獲得必要的批準、授權和核準；本次發(fā)行股票所涉及的《中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行A股股票認購邀請文件》、《申購報價單》、《中金黃金股份有限公司2011年度非公開發(fā)行A股股票之認購協(xié)議》及其他有關法律文書合法、有效；本次發(fā)行股票的發(fā)行過程和確定的認購對象符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，發(fā)行結果符合公平公正的原則，合法有效。
二、發(fā)行結果及對象簡介
?。ㄒ唬┌l(fā)行結果
本次發(fā)行結束后，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及認購對象的承諾對發(fā)行股份予以鎖定。
序號
| 發(fā)行對象 | 配售股數(shù)（股） | 配售金額（元） | 鎖定（月） |
1.?????? | 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
2.?????? | 建銀國際資本管理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
3.?????? | 寧波青春投資有限公司 | 15,600,720 | 389,549,978.40 | 12 |
4.?????? | 中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
5.?????? | 中信證券股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
6.?????? | 國泰基金管理有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 12 |
7.?????? | 上海彤卉實業(yè)有限公司 | 11,533,841 | 288,000,009.77 | 12 |
| 合計 | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 | |
?。ǘ┌l(fā)行對象簡介
1、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司
（1）公司基本情況
公司名稱：中國人壽資產(chǎn)管理有限公司
法定代表人：繆建民
注冊資本：300,000萬元人民幣
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街17號中國人壽中心14至18層
企業(yè)類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：（無）；一般經(jīng)營項目：管理運用自有資金；受托或委托資產(chǎn)管理業(yè)務；與以上業(yè)務相關的咨詢業(yè)務；國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務。
?。?）與公司的關聯(lián)關系
根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
2、建銀國際資本管理（天津）有限公司
（1）公司基本情況
公司名稱：建銀國際資本管理（天津）有限公司
法定代表人：楊弘煒
注冊資本：10,000萬元人民幣
注冊地址：天津開發(fā)區(qū)廣場東路20號濱海金融街E3-AB-303
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：投資管理及咨詢、財務顧問及咨詢、市場營銷策劃及商務信息咨詢；項目投資及企業(yè)收購、兼并、重組；受托管理股權投資基金，從事投融資管理及相關咨詢服務。國家有專營、專項規(guī)定的按專營專項規(guī)定辦理。
?。?）與公司的關聯(lián)關系
根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
（3）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
3、寧波青春投資有限公司
?。?）公司基本情況
公司名稱：寧波青春投資有限公司
法定代表人：李如成
注冊資本：50,000萬元人民幣
注冊地址：寧波東錢湖旅游度假區(qū)高錢（動物園內(nèi)）
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)營項目：實業(yè)投資，投資管理。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）
?。?）與公司的關聯(lián)關系
根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
4、中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司
?。?）公司基本情況
公司名稱：中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司
法定代表人：吳焰
注冊資本：80,000萬元人民幣
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈
企業(yè)類型：股份有限公司
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：（無）；一般經(jīng)營項目：管理運用自有資金，受托資產(chǎn)管理業(yè)務，與資產(chǎn)管理業(yè)務相關的咨詢業(yè)務。
?。?）與公司的關聯(lián)關系
根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
5、中信證券股份有限公司
（1）公司基本情況
公司名稱：中信證券股份有限公司
法定代表人：王東明
注冊資本：994,570.14萬元人民幣
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈第A層
企業(yè)類型：股份有限公司（上市）
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：證券經(jīng)紀（限山東省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；（有效期至2013年04月01日）。
?。?）與公司的關聯(lián)關系
根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
6、國泰基金管理有限公司
（1）公司基本情況
公司名稱：國泰基金管理有限公司
法定代表人：陳勇勝
注冊資本：11,000萬元人民幣
注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心39樓
企業(yè)類型：有限責任公司（中外合資）
經(jīng)營范圍：基金設立、基金業(yè)務管理，及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
?。?）與公司的關聯(lián)關系
根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
（3）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
7、上海彤卉實業(yè)有限公司
（1）公司基本情況
公司名稱：上海彤卉實業(yè)有限公司
法定代表人：楚勝男
注冊資本：5,000萬元人民幣
注冊地址：青浦區(qū)外青松公路7548弄588號1幢1層B區(qū)184室
企業(yè)類型：一人有限責任公司
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，財務咨詢（不得從事代理記帳），商務信息咨詢，會務服務，展覽展示服務，企業(yè)形象策劃，室內(nèi)裝潢，建筑工程及設計，設計、制作、代理各類廣告，銷售鋼材、工藝禮品、日用百貨?！酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】
（2）與公司的關聯(lián)關系
根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
（3）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
?。?）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。
三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前公司前十名A股股東情況（截至2011年7月29日）
序號
| 股東名稱 | 持股數(shù)量（股） | 持股比例（%） |
1 | 中國黃金集團公司 | 969,321,244 | 52.40% |
2 | 中國工商銀行－南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 | 12,815,312 | 0.69% |
3 | 中國民生銀行股份有限公司－華商領先企業(yè)混合型證券投資基金 | 9,820,435 | 0.53% |
4 | 中國工商銀行－博時平衡配置混合型證券投資基金 | 9,699,920 | 0.52% |
5 | 中信證券股份有限公司 | 8,982,953 | 0.49% |
6 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－008C－CT001滬 | 8,795,011 | 0.48% |
7 | 中國人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－005L－CT001滬 | 8,197,680 | 0.44% |
8 | 中國工商銀行－上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 8,069,612 | 0.44% |
9 | 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 | 7,319,416 | 0.40% |
10 | 中國銀行－華寶興業(yè)動力組合股票型證券投資基金 | 5,999,194 | 0.32% |
?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前十名A股股東情況（截至2011年8月12日完成股權變更登記日）
序號
| 股東名稱 | 持股數(shù)量（股） | 持股比例（%） |
1 | 中國黃金集團公司 | 969,321,244 | 49.40% |
2 | 建銀國際資本管理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 1.02% |
3 | 寧波青春投資有限公司 | 15,600,720 | 0.80% |
4 | 中信證券股份有限公司 | 15,027,120 | 0.77% |
5 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－008C－CT001滬 | 14,795,011 | 0.75% |
6 | 中國人民人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅 | 14,005,000 | 0.71% |
7 | 中國人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－005L－CT001滬 | 13,197,680 | 0.67% |
8 | 中國工商銀行－南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 | 12,815,312 | 0.65% |
9 | 上海彤卉實業(yè)有限公司 | 11,533,841 | 0.59% |
10 | 中國人壽保險（集團）公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品 | 10,872,296 | 0.55% |
?。ㄈ┍敬伟l(fā)行未導致公司控制權發(fā)生變化情況
本次發(fā)行未導致發(fā)行人的控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司控股股東仍為中國黃金集團公司（以下簡稱“黃金集團”）。
四、本次發(fā)行前后公司股本結構變動情況
本次發(fā)行前后，中金黃金的股本結構變動情況如下：
項目 | 本次發(fā)行前（截至2011年7月29日） | 本次變動 | 本次發(fā)行后（截至2011年8月12日） |
股份數(shù)量（股） | 比例（%） | 股份數(shù)量（股） | 股份數(shù)量（股） | 比例（%） |
限售流通股
| 0 | 0.00 | 112,134,561 | 112,134,561 | 5.71 |
無限售流通股
| 1,850,017,970 | 100.00 | 0 | 1,850,017,970 | 94.29 |
股份合計
| 1,850,017,970 | 100.00 | 112,134,561 | 1,962,152,531 | 100.00 |
五、管理層討論與分析
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行對資產(chǎn)結構的影響
本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加。將本次發(fā)行募集資金凈額人民幣2,742,106,383.90元，以2011年3月31日的財務報表數(shù)據(jù)為基準靜態(tài)測算，本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)增加到人民幣17,835,335,616.55元，增加比率為18.17%；所有者權益增加到人民幣9,031,042,696.73萬元，增加比率為43.60%，合并資產(chǎn)負債率從58.33%下降到49.36%。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行對業(yè)務結構的影響
本次發(fā)行募集資金在扣除相關發(fā)行費用后將主要用于收購黃金集團的黃金礦產(chǎn)資源，將大幅增加公司的黃金資源占有量，使公司黃金產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模和地域范圍進一步擴大，能進一步鞏固公司作為國內(nèi)黃金采選、冶煉龍頭企業(yè)的地位。
本次發(fā)行完成后，公司的業(yè)務范圍保持不變。本次發(fā)行不會對公司業(yè)務結構產(chǎn)生重大影響。
?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司治理結構的影響
本次發(fā)行完成后，公司的控股股東黃金集團的持股比例由52.40%下降至49.40%，仍為公司的控股股東。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
同時，本次發(fā)行引進新機構投資者，有利于進一步完善公司的治理結構，提高公司決策的科學性，有利于公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略，有利于維護并增加全體股東的利益。
?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行對高級管理人員結構的影響
本次發(fā)行對公司的高級管理人員結構不構成重大影響，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因為本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行對同業(yè)競爭和關聯(lián)交易的影響
本次發(fā)行完成后，公司通過收購黃金集團下屬的優(yōu)質(zhì)黃金礦產(chǎn)資源，有利于減少同業(yè)競爭，增強公司的業(yè)務獨立性。同時，黃金集團就同業(yè)競爭事項出具《關于中國黃金集團公司進一步解決與中金黃金股份有限公司同業(yè)競爭相關事宜的公告》，相關內(nèi)容公司已于2011年4月20日公告。
中金黃金與黃金集團及其控制的其他企業(yè)的關聯(lián)交易仍將繼續(xù)遵循市場公正、公平、公開的原則，依法簽訂關聯(lián)交易協(xié)議并按照有關法律、法規(guī)和上市規(guī)則等有關規(guī)定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，不會損害本公司及其全體股東的利益。本次發(fā)行完成后，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關聯(lián)方違規(guī)占用的情形，亦不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方進行違規(guī)擔保的情形。
?。┠技Y金投資項目對公司后續(xù)經(jīng)營的影響
本次發(fā)行募集資金在扣除相關發(fā)行費用后將主要用于（1）收購黃金集團所持嵩縣金牛有限責任公司60%的股權、河北東梁黃金礦業(yè)有限責任公司100%的股權和中國黃金集團德興市金山礦業(yè)有限公司（已更名為中國黃金集團江西金山礦業(yè)有限公司）76%的股權；（2）安徽太平礦業(yè)有限公司前常銅鐵礦改擴建工程項目；（3）補充企業(yè)流動資金。
本次發(fā)行完成后，將大幅增加公司的黃金資源占有量，使公司黃金產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模和地域范圍進一步擴大，能進一步鞏固公司作為國內(nèi)黃金采選、冶煉龍頭企業(yè)的地位。此外，安徽太平礦業(yè)有限公司前常銅鐵礦改擴建工程項目具有良好的發(fā)展前景，能產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會效益。補充流動資金則可以進一步加強公司資金實力，夯實流動資金儲備，推進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
六、本次發(fā)行的相關中介機構情況
| 1、保薦人（聯(lián)席主承銷商）： | 瑞銀證券有限責任公司 |
| 法定代表人： | 劉弘 |
| 注冊地址： | 北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心12、15層 |
| 電??? 話： | 010-5832 8888 |
| 傳??? 真： | 010-5832 8964 |
| 保薦代表人： | 楊艷萍、張瑾 |
| 項目協(xié)辦人： | 勞旭明 |
| 項目組成員： | 程前、林瑞晶、程曦、邵劼、焦云帆、張雪、俞恒琦、林翰 |
| | |
| 2、聯(lián)席主承銷商： | 瑞信方正證券有限責任公司 |
| 法定代表人： | 雷杰 |
| 注冊地址： | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)金燕龍大廈19層1903、1905號 |
| 電??? 話： | 010-6653 8666 |
| 傳??? 真： | 010-6653 8566 |
| 項目負責人： | 殷巖峰 |
| 項目組成員： | 林森、唐瑾、張丹蕓、曲丹、閔銳、葉乾 |
| | |
| 3、發(fā)行人律師： | 北京市大成律師事務所 |
| 負責人： | 彭雪峰 |
| 地??? 址： | 北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈12-15層 |
| 電??? 話： | 010-5813 7799 |
| 傳??? 真： | 010-5813 7788 |
| 經(jīng)辦律師： | 道日納、張剛、丘遠良 |
| 聯(lián)系人： | 張剛、陳玲玲 |
| | |
| 4、審計及驗資機構： | 中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 負責人： | 顧仁榮 |
| 地??? 址： | 北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座8-9層 |
| 電??? 話： | 010-8809 5588 |
| 傳??? 真： | 010-8809 5520 |
| 經(jīng)辦注冊會計師： | 徐超玉、趙金義、李建長 |
| 聯(lián)系人： | 徐超玉、李建長 |
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| 5、資產(chǎn)評估機構： | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 |
| 法定代表人： | 沈琦 |
| 地??? 址： | 北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座F4層939室 |
| 電??? 話： | 010-8800 0066 |
| 傳??? 真： | 010-8800 0006 |
| 簽字評估師： | 馮德彪、范樹奎、何燕平、岳修奎 |
| 聯(lián)系人： | 何燕平、李小萍、翟紅梅 |
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| 6、礦權評估機構： | 北京礦通資源開發(fā)咨詢有限責任公司 |
| 法定代表人： | 童海方 |
| 地??? 址： | 北京市西城區(qū)展覽館路甲26號華云酒店寫字樓D座4層 |
| 電??? 話： | 010-6833 1878、010-6836 5530 |
| 傳??? 真： | 010-6833 1879 |
| 簽字評估師： | 吳家齊、衣憲國、薛建峰 |
| 聯(lián)系人： | 童海方、衣憲國 |
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| 7、土地評估機構： | 北京應龍不動產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 法定代表人： | 閆振宏 |
| 地??? 址： | 北京市海淀區(qū)翠微中里14號樓301室 |
| 電??? 話： | 010-6219 2875 |
| 傳??? 真： | 010-6219 2033 |
| 簽字評估師： | 葉平、王方方 |
| 聯(lián)系人： | 閆振宏、葉平 |
七、備查文件
1、中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1181號文；
2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券變更登記證明；
3、中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書；
4、瑞銀證券有限責任公司出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告；
5、北京市大成律師事務所出具的法律意見書和律師工作報告；
6、中瑞岳華會計師事務所有限公司出具的中瑞岳華驗字[2011]第185號驗資報告和中瑞岳華驗字[2011]第186號驗資報告；
7、其他與本次發(fā)行有關的重要文件。
上述備查文件，投資者可以在公司董事會辦公室查閱。
特此公告。
?。ū卷摕o正文，為《中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結果暨股份變動公告》之蓋章頁）
中金黃金股份有限公司
2011年8月18日