?

證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2015-006

中金黃金股份有限公司

2015年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案

重要內(nèi)容提示：

·?????? 本次公開(kāi)發(fā)行證券方式：本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進(jìn)行。

·?????? 控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司擬在取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)后承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)中金黃金股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的2015年度配股方案中的可配股份。

一、本次發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于配股發(fā)行條件的說(shuō)明

依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司董事會(huì)針對(duì)公司符合配股條件的情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司配股的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備配股的資格和條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式

本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進(jìn)行。

（三）配股比例和配股數(shù)量

本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)基數(shù)確定，按每10股配售不超過(guò)1.8股的比例向全體股東配售。若以公司2014年12月31日的總股本2,943,228,797股為基數(shù)測(cè)算，本次可配股數(shù)量總計(jì)不超過(guò)529,781,184股。配售股份不足1股的，按上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定處理。配股實(shí)施前，若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起的總股本變動(dòng)，配股數(shù)量上限按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

最終的配售比例及配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與主承銷商協(xié)商確定。

公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司擬在取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)后承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)其可配股份。

（四）配股定價(jià)原則及配股價(jià)格

1、配股定價(jià)原則

（1）配股價(jià)格不低于發(fā)行時(shí)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值，若在配股發(fā)行股權(quán)登記日前，公司總股本由于派送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本或其他原因而發(fā)生變動(dòng)，則配股價(jià)格下限為公司總股本變動(dòng)后的每股凈資產(chǎn)；

（2）參照發(fā)行時(shí)公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、市盈率狀況及公司本次募集資金計(jì)劃的資金需求量；

（3）遵循董事會(huì)與主承銷商協(xié)商確定的原則。

2、配股價(jià)格

依據(jù)本次配股確定的定價(jià)原則，以刊登配股說(shuō)明書(shū)前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。最終的配股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商協(xié)商確定。

（五）配售對(duì)象

本次配股配售對(duì)象為股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體A股股東。

（六）募集資金規(guī)模及用途

本次配股預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)33億元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還銀行貸款，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（七）發(fā)行時(shí)間

公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次配股后的6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

（八）承銷方式

本次配股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以代銷方式承銷。

三、本次發(fā)行的必要性和募集資金用途

立足于我國(guó)黃金行業(yè)蓬勃健康發(fā)展的宏觀背景和成為“世界一流礦業(yè)企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司啟動(dòng)本次再融資計(jì)劃，為公司進(jìn)一步發(fā)展提供必要的資金支持。本次再融資擬以配股方式進(jìn)行，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)33億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，15億元將用于償還銀行貸款，其他將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次募集資金將從一定程度上改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司的付息能力，改善公司的流動(dòng)性指標(biāo)，保障公司日?，F(xiàn)金支出需求，夯實(shí)公司的資金實(shí)力。本次募集資金的到位，憑借著公司行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司的大力支持，將更為有力地促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，推動(dòng)公司新一輪的快速發(fā)展。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????????????????????? ??? 2015年4月25日